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周蓬安:现在是借钱好时机,巴菲特说的是实话

(2020-05-05 22:21:30)
标签:

巴菲特

借钱好时机

经济大萧条

时评

周蓬安:现在是借钱好时机,巴菲特说的是实话
伯克希尔•哈撒韦视频年会上,董事长巴菲特表示,现在对全美国人来说,是借钱的大好时光,尽管很多人并不是愿意借钱,对伯克希尔不会那么做,“我们不会那么做,我们回笼了一部分现金,我们的钱要用在刀刃上。”(5月5日《微博热议话题》)
周蓬安:现在是借钱好时机,巴菲特说的是实话
对于目前全球“顶尖级”的投资大亨,我最佩服的还是巴菲特。虽然其一手创建且拥有超过60年历史的伯克希尔•哈撒韦公司刚刚公布的第一季度财报,显示其净亏损额高达497.4亿美元,但其一季度末持有的现金、现金等价物和美国国债总额仍有1247亿美元,可谓“瘦死的骆驼比马大”。
巴菲特最令人佩服的,还是他那高贵的人设。笔者在《“股神”巴菲特都亏惨,你若少亏就很幸运了》一文中曾写道:
与一直对“股神”罗杰斯没有好印象形成鲜明对比的是,我却一直非常尊敬另一个“股神”巴菲特。这可能与我总是看到他光辉的一面有关吧。尤其是巴菲特做慈善,给人留下了深刻的印象。比如2017年7月10日,巴菲特慷慨捐赠价值约31.7亿美元波克夏哈萨威股票,给予比尔暨梅琳达盖茨基金会及其他4个家族慈善基金会;2018年7月16日,巴菲特向盖茨基金会和巴菲特基金会等5家慈善机构捐赠了价值约34亿美元的伯克希尔公司股票。
巴菲特还表示,将捐掉99%的遗产做慈善。而著名的“巴菲特午餐”拍卖活动已经举办了19年,去年成交价达到更是达到456.7888万美元(折合人民币约 3154.03万元)这个“天价”。而所有拍卖所得,悉数捐给位于旧金山的慈善机构葛莱德基金会,用于帮助当地的穷人和无家可归者。
在这次股东大会上,巴菲特再次表示,他持有的所有伯克希尔股票将来都会交给慈善,捐献出去,14年前就做出了这一决定。
针对巴菲特“现在是借钱的大好时光”一说,有不少网友认为他这是“站着说话不腰疼”,甚至说他这是“何不食肉糜”的翻版。因为巴菲特以他企业的实力,和他自身的信用,在美国借钱很容易,银行都愿意借给他,而普通人肯定不行;所借债务一旦出现问题,巴菲特可以调动其所属企业的所有资源,以及几乎无限的金融杠杆来化解危机,普通人甚至一般的机构都无法做到。伯克希尔•哈撒韦公司目前持有的1055亿美元美国国债,若需要变现,那是非常容易的事。当然,对于投资者来说,买什么股票投资什么项目,卖什么股票,当然会根据自己的承受能力和对趋势的判断来决定。
巴菲特敢于公开说出这个观点,当然是出于他对美国经济的信心。巴菲特在股东大会上表示,美国经济将能够从新冠疫情造成的动荡中复苏。巴菲特说:“基本上没有什么能阻挡美国,美国奇迹,美国魔法总是能获胜,而且它还会再次获胜。”
但巴菲特并不看好航空公司、飞机制造商,并卖出了美国四大航空公司(美国航空、达美航空、西南航空和美国联合航空)的“全部持仓”。
我曾就此评论:巴菲特对美国经济充满信心,这应该是有他的道理。毕竟美国的高科技企业受疫情影响较小,疫后全球依然需要。而一般性产业,恢复起来也快。
巴菲特敢于公开说出这个观点,还在于他对全球经济走势的准确把握上。面对全球疫情的持续蔓延,席卷全球的经济大萧条似乎已不可避免。在这样的大环境下,进出口可能会进一步受挫,全球制造业萎缩;制造业萎缩,会导致政府财政困难,政府投资下降,同时市场萎靡,民间投资也会下滑。这些,都必将影响就业,全球失业率的快速攀升或将难以避免。
进出口受挫,制造业不振,投资下滑又会导致失业人口增加,消费者收入下降,会导致消费萎缩,又反作用于制造业,如此形成恶性循环。因此,就目前全球经济大势而言,对于投资者来说,能不让企业倒闭就是最大的成功;对于一般市民而言,确保自己不失业就是最大的成功;而对于失业者而言,不乱花钱就是最大的成功,总之,这是一个“现金为王”的经济大环境。因此,能借到钱就是成功。
此外,各国为了振兴本国经济,会采取进一步积极的财政政策和进一步积极的货币政策,出现较此前稍高甚至“高得多”的通货膨胀也不是没有可能。在此背景下,你借到钱就是赚了。因此,巴菲特说“现在是借钱好时机”,只是说了句“大实话”。可问题是,你去哪借钱?

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